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Une amitié naissante entre un dragon, une princesse et un moustique ! Après des années à se comporter en parfait petit dragon, Simon a enfin reçu la médaille du mérite et peut partir en mission dans la forêt enchantée ! Accompagné de Léon, un moustique qui le suit partout, Simon doit surveiller une jeune princesse et l'empêcher de sortir de sa tour en l'absence de son père. Rien de plus facile, non ? Mais c'est sans compter le caractère intrépide et malicieux de Colette, prête à tout pour s'aventurer dans la forêt. Sorcière, trolls, chauve-souris vampiriques... Les trois amis parviendront-ils à échapper aux créatures malveillantes qui hantent le bois à la nuit tombée ?